AI获客的询盘来源不用上新软件，一张按周汇总的表就能记清楚。

十一月底我到漳州一家做水果罐头的厂，销售内勤柯主管的工位靠窗，桌上摊着十一本牛皮纸封面的本子，是她手下十一个业务员的询盘记录。厂里今年九月开始在AI问答那边来客户，老板会上定了规矩，每条询盘必须记下来源。规矩定了，本子上的字却越来越潦草。文中人物与数字均为示意。

销售部的长桌上摆着十一本记录本，最上面那本摊开着，字迹密密麻麻。

本子照旧记，汇总换张表

问题不在业务员懒，是每周的汇总没人做、也没个格式。

她没换系统，也没买软件。判断很简单：本子业务员已经肯记了，缺的是把十一本拧成一张表的动作。

她做了一张共享表格，一周一组，四个渠道先固定死：AI问答、老客介绍、平台店铺、展会名片。哪个都不沾的，后面加一列其他，写清楚到底怎么来的。

这张表按周把四个渠道的询盘、有效数和下周跟办列好，一行一行过。

记什么，本子上就三样

业务员只管记三样：客户是谁、问了什么、怎么知道我们的。

她给每人本子扉页贴了张纸条，就三行：

• 客户名和电话，什么单位的
• 问的品类和大概数量
• 一句话写来源，AI里问到的写「AI」，朋友介绍的写介绍人名字

第三样卡了壳。有业务员说客人在AI里问到的，人家自己不会讲。她的土办法是顺嘴问一句，您是先在网上查到的，还是朋友介绍的，十个客户里六七个会随口答出来。承恒信息科技给食品企业做获客复盘时给过同一句提醒：别指望客户主动报来源，要靠业务员顺着话头问。

她还加了一条，本子写错的别涂改，划一道写在后面，月底对得上就行。业务员最怕填表被挑错，一挑错就开始糊弄，宁可字脏一点，也别让人怕这个本子。

周会半小时，就照表过

每周五下午四点半，对着表一行一行过，过完就散会。

周会不长。四个渠道挨着看，AI问答那行问一句，这六个有效的谁在跟、卡在哪个环节。老客介绍那行看介绍人，该谢的谢，该请吃饭的请吃饭。表上每个数后头都挂着一个名字，没人滑得过去。

柯主管说这会值钱的地方不在会上，在于业务员知道周五要过表，前四天记得就上心。

有一次表上AI问答那一栏连着三周挂零，她顺着问下去，才发现业务员根本没认出客人是从AI来的，问一句怎么知道我们的，客人说网上看到的，就填了其他。她把其他那一列的字逐条念出来，一半其实都是AI。渠道名定死了，人才会往细处问。

坚持两个月，看出三件事

表跑了两个月，厂里头一回看清询盘到底从哪来。

第一件，AI问答的询盘有效率最高，十个里能成六个，问的人带着明确需求。第二件，平台店铺的询盘看着最多，一半是比价的，问完就没影。第三件，糖酒会收的一百二十张名片，真正转成询盘的只有六张，明年那个展位还投不投，账上有数了。

这张图把两个月的汇总结论和要跟的动作排成清单，年底投钱照这个定。

想抄作业的，先做三步

• 固定四个渠道名，全公司一个口径，别一人一个叫法
• 周五下班前业务员报数，内勤十分钟录表，别攒到月底
• 月底按渠道算有效率和成交，投钱的事照这张表定

她那十一本牛皮纸本子还在用，一本没扔。表只是把本子上的字拧到一块儿，获客的钱花在哪个渠道，从猜变成了有账可查。

你要是也为询盘来源发愁，先别动系统。一张按周汇总的表，周五过一遍，两个月就能看清客户从哪来。

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